بـ292.5 مليون جنيه .. هيرمس تعلن إتمام الإصدار الثالث من برنامج «سندات توريق»

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرمس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الثالث لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» وشركاتها المرتبطة بقيمة إجمالية 292.5 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 490.7 مليون جنيه تقريبًا لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، على أن يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.و تبلغ قيمة الشريحة "A" 41 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ (sf)[1] من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) ،وتبلغ قيمة الشريحة "B" 73.1 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA (sf)1 من شركة (MERIS).

و تبلغ قيمة الشريحة "C" 178.4 مليون جنيه ومدتها 7 سنوات وتصنيفها الائتماني A (sf)1 من شركة (MERIS).