بلتون للتمويل العقاري تنجح فى إصدار أول توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه
أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري عن نجاحها في إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه، ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وبإدارة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب التي تولت مهام المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يعكس ثقة السوق في قوة محفظة بلتون للتمويل العقاري وصلابة مركزها المالي. وقد جرى هيكلة الإصدار على أربع شرائح بآجال تتراوح بين 24 و60 شهرًا، وحصلت على تصنيفات ائتمانية تراوحت بين (+AA) و(A-).
وقال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الإصدار يمثل نقطة تحول استراتيجية، تعكس جودة محفظة التمويل العقاري وتعزز خطط النمو المستدامة. فيما أكد شريف حسن، العضو المنتدب لقسم أسواق الدين ببلتون، أن الإصدار يعزز ريادة الشركة في سوق أدوات الدين المحلي، ويمثل توسعًا جديدًا في سوق التمويل المهيكل.
وشاركت في الإصدار مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، إضافة إلى بنك أبوظبي التجاري مصر الذي تولى مهام أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي.
